Vice-président, Services de planification, Clientèle fortunée à RBC Gestion de patrimoine
À titre de spécialiste, Propriétaires d’entreprise, Services de planification, Clientèle fortunée, Bobby aide ses clients, de concert avec votre conseiller RBC, à explorer des questions d’ordre successoral, fiscal ainsi que de retraite et de relève auxquelles font face les propriétaires d’entreprise.
Depuis plus de 15 ans, Bobby aide des propriétaires d’entreprises privées à planifier la relève et à trouver des solutions de planification fiscale et successorale en fonction de leurs objectifs. Avant d’entrer à l’emploi des Services de planification, Clientèle fortunée, Bobby donnait des conseils sur la retraite et la planification fiscale, successorale et financière aux conseillers RBC et à leurs clients. Il a rédigé des articles sur différents sujets comme l’évaluation des entreprises, la planification de la relève en agriculture, la planification fiscale et la planification de la retraite.
Avant de travailler à la RBC, Bobby était vice-président d’un cabinet spécialisé dans l’évaluation d’entreprise de Toronto où il aidait des propriétaires d’entreprise à déterminer la valeur de leur entreprise pour s’en départir, pour régler un contentieux ou à des fins de planification fiscale ou successorale. Il a également travaillé auprès de propriétaires pour les aider à cibler les facteurs créateurs de valeur de leur entreprise.
Bobby est expert en évaluation d’entreprise, comptable professionnel agréé et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto. Il a également suivi les trois niveaux du Cours fondamental d’impôt de CPA.